1.  Festa    ( ROTEIRO, DIREÇÃO, PRODUÇÃO )

Documentário, 10 minutos, 16mm, p/b, 1961



2.  Imagem da terra e do povo    ( ROTEIRO, DIREÇÃO )
Documentário, 30 minutos, 16mm, p/b, 1962
Produção Glauber Rocha / Tv Itapoã



3.  Rebelião em Novo Sol    ( ROTEIRO, DIREÇÃO )
Co-direção Geraldo Sarno
Documentário/Ficção, 30 minutos, 16mm, p/b,  1963
Produção Centro Popular de Cultura da Bahia.



4.  Festas populares      ( PRODUÇÃO ) 
Documentário, 15 minutos, 35mm, cor, 1965
Produção O.S./Departamento de Turismo da Bahia.   Direção Rex Schindler.



5.  Lenda africana    ( ROTEIRO, DIREÇÃO, PRODUÇÃO )
Documentário, 10 minutos, 35mm, cor, 1965
Produção O.S./Departamento de Turismo da Bahia.



6.  Dois de Julho    ( ROTEIRO, DIREÇÃO, PRODUÇÃO )
Documentário, 10 minutos, 35mm, cor, 1966
Produção O.S./Departamento de Turismo da Bahia.



7.  Bahia Bienal    ( ROTEIRO, DIREÇÃO, PRODUÇÃO )
Documentário, 10 minutos, 35mm, cor, 1967
Produção O.S./Departamento de Turismo da Bahia.



8.  Caveira my friend      (PRODUÇÃO )
Co-roteirista Álvaro Guimarães
Ficção, 90 minutos, 35mm, p/b, 1968
Direção Álvaro Guimarães. Elenco: Sonia Dias, Conceição Senna, Nonato Freire, Gessy Gesse, Caveirinha.



9.  Iracema    ( ROTEIRO, DIREÇÃO )
Co-direção Jorge Bodanzky
Ficção, 90 minutos, 16mm ampliado para 35mm, cor, 1974
Co-produção Brasil / Alemanha.    Produção Stop Film / ZDF
Elenco: Edna de Cássia, Paulo César Pereio, Conceição Senna, Rose Rodrigues.
Prêmios:
Melhor Filme, Edição, Interpretação (atrizes), Festival Brasília 1980
Melhor Filme, Festival Figueira da Fox, Portugal,1976
Prix Jeune Cinéma, Cannes 1976
Melhor Filme, Festival Pesaro, Itália,1975
Encomio Taormina 1975, Italia
Grimme Preis 1975, Alemanha
Prix Georges Sadoul 1975, França

10.  Gitirana    ( ARGUMENTO, ROTEIRO, DIREÇÃO )
Co-direção Jorge Bodanzky
Ficção, 90 minutos, 16mm, cor, 1975
Co-produção Brasil / Alemanha.    Produção Stop Film / ZDF
Elenco: Conceição Senna e atores populares da Bahia.
Selecionado p/ Quinzena dos Realizadores, Cannes 1976



11.  O rei da noite      ( ROTEIRO )
Ficção, 90 minutos, 35mm, cor, 1976
Produção e Direção Hector Babenco
Elenco: Paulo José, Marília Pera, Vic Militello.



12.  Coronel Delmiro Gouveia      ( ARGUMENTO, ROTEIRO )
Co-roteirista: Geraldo Sarno
Ficção, 90 minutos, 35mm, cor, 1977
Produção: Saruê Filmes / Embrafilme. Direção Geraldo Sarno.
Elenco: Rubens de Falco, Isabel Ribeiro, Sura Berdichevski, José Dumont, Conceição Senna.
Prêmios:
Air France 1979
Golfinho de Ouro 1979 (Estado do Rio de Janeiro)
Coral (melhor filme), Festival Havana 1979                                                         
Melhor Roteiro, Festival Brasília 1978



13.  Diamante bruto    ( ROTEIRO, DIREÇÃO, PRODUÇÃO )
Ficção, 90 minutos, 35mm, cor, 1977 
Produção O.S. / Pilar Filmes / Embrafilme
Elenco: José Wilker, Gilda, Conceição Senna, Wilson Melo.
Prêmio de Interpretação (atriz), Festival Gramado 1978



14.  Iyá mi agbá      ( ROTEIRO )
Co-roteiristas: Juana Elbein, Deoscóredes Maximiliano dos Santos
Documentário, 40 minutos, 16mm, cor, 1979
Produção Secneb/Sociedade de Estudos Negros do Brasil. Direção Juana Elbein.



15.  Abrigo nuclear     ( ROTEIRO ) 
Co-roteirista: Roberto Pires     
Ficção, 90 minutos, 35mm, cor, 1981
Produção Embrafilme. Direção Roberto Pires.
Elenco: Conceição Senna, Norma Benguel, Sasso Alano.



16.  Cultivar    ( ROTEIRO, DIREÇÃO )     
Documentário, 30 minutos, 35mm, cor, 1982
Produção Nei Sroulevich / Embrapa.



17.  Água Ipanema    ( ROTEIRO, DIREÇÃO )
Documentário, 10 minutos, Vídeo, 1982
Produção TV Educativa Rio.



18.  Ilé Aiyé Angola    ( ROTEIRO, DIREÇÃO )     
Documentário, 15 minutos, 16mm, cor, 1984
Produção Geraldo Sarno / Saruê Filmes.
Prêmios:
Coral Documentário, Festival Havana 1986
Sol de Prata (melhor documentário), Rio Cine 1985



19.  Ópera do Malandro      ( ROTEIRO )
Co-roteiristas: Chico Buarque de Holanda, Ruy Guerra
Ficção, 100 minutos, 35mm, cor, 1986
Co-produção Brasil/França. Produção D. Karmintz. Direção Rui Guerra.
Elenco: Edson Celulari, Cláudia Ohana, Elba Ramalho, Nei Latorraca.
Prêmio Especial do Juri, Festival Havana 1986



20. Carne de sol      ( ROTEIRO )
Minissérie tv, 4 capítulos, Vídeo, 1986
Produção Rede Bandeirantes. Direção Dilma Loes
Elenco: Carlos Vereza, Dira Paes, Angela Leal, Jonas Bloch.



21.  Cuba Libre      ( ROTEIRO )
Documentário, 56 minutos, Vídeo, 1987
Produção Rede Bandeirantes.  Direção Piero Mancini.



22.  Brascuba    ( ROTEIRO, DIREÇÃO )
Co-direção Santiago Alvarez.
Documentário, 100 minutos, 35mm, cor,  1987
Co-produção Brasil/Cuba.     Produção Nei Sroulevich / Embrafime / ICAIC.



23.  Sabor a mi      ( ROTEIRO, PRODUÇÃO )
Documentário, 30 minutos, 16mm, cor, 1992
Co-produção Brasil/Cuba/México/Argentina
Produção O.S. / Memorial da América Latina / Centro de Capacitación Cinematográfica. Direção Wolney Oliveira.
Prêmios:
Menção Especial do Juri, Festival Porto Rico 1993
Prêmio Especial do Juri, Festival Havana 1992



24.  A dívida da vida / The Life Debt      ( ROTEIRO )
Co-roteirista: Octávio Bezerra
Documentário, versão cine 80 minutos, versão tv 40 minutos, 35mm, cor, 1993
Produção BBC/Londres.  Direção Octávio Bezerra.
Prêmios:
Margarida de Prata / Brasil  1993
Glauber Rocha (melhor filme), Jornada Cinema Bahia 1993
OCIC, Festival Havana 1993
Coral Documentário, Festival Havana 1993
Panda de Ouro 92  (“Oscar Verde”)- Wildscreen Festival -Inglaterra
BEMA 92 - British Enviroment  and  Media Awards - Inglaterra



25.  O lado certo da vida errada      ( ROTEIRO )
Co-roteiristas: Gugu Olimecha, Uberto Molo
Ficção, 90 minutos, 35mm, cor, 1996
Produção e Direção Octávio Bezerra. Elenco: Francisco Milani, Xuxa Lopes, Wilson Grey, Kátia d'Angelo.
                                                                          
26.  Edipo Alcalde / Oedipus Major      ( ARGUMENTO )    
Co-argumentistas: Gabriel García Márquez, Stela Malagón 
Ficção, 90 minutos, 35mm, cor, 1996
Coprodução México/Colombia/Espanha.   Produção Jorge Sanchez/Amaranta
Direção Jorge Ali Triana. Elenco: Jorge Perugorria, Angela Molina, Francisco Rabal.



27. Iremos a Beirute     ( ROTEIRO )
Co-roteiristas: Marcus Antonio Moura, Marcus Sá
Ficção, 90 minutos, 35mm, cor, 1997
Produção  Marcus Moura / Luz Produções Cinematográficas
Direção Marcus Antonio Moura.
Elenco: Giovana Gold, Ilya São Paulo, Guilherme Karan, Conceição Senna.



28. Cinema Novo            (ROTEIRO, DIREÇÃO, PRODUÇÃO)
Documentário, 10 minutos, 35mm, cor e pb, 1998
Integrante do longametragem Enredando Sombras (Entanglig Shadows), co-produção Brasil-Colômbia-Cuba-México-Porto Rico-Peru-Venezuela auspiciada pela Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. São onze curtametragens de distintos países latino-americanos sobre o seu cinema, celebrando os cem anos desde o início desta atividade no continente.